มุมมองรายสัปดาห์ที่น่าสนใจ– ดัชนี NASDAQ 100, ดัชนี S&P 500, ทองคำ, AUD/JPY - TraderHouse

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความรู้สึกของตลาด
เขียนเมื่อวันที่ 30 มีนาคมว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

Long ของทองคำ ซึ่งลดลง 1.78%
Long ของ EUR/USD หลังจากปิดตลาดรายวันเหนือ 1.0951 ดอลลาร์ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี แต่สัปดาห์นี้ปิดตลาดลดลง 0.80%
Long ของฟิวเจอร์สทองแดงของสหรัฐฯ หลังจากปิดตลาดรายวันเหนือ 5.25 ดอลลาร์ ซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้น
ผลลัพธ์โดยรวมคือขาดทุน 2.58% ซึ่งเท่ากับ 0.86% ต่อสินทรัพย์
สัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราคงที่ 10% โดยหลายประเทศกำหนดอัตราภาษีที่สูงขึ้น บางครั้งอาจสูงกว่านี้มาก อัตราภาษีสำหรับคู่ค้าสำคัญของสหรัฐฯ กำหนดไว้ที่

จีน 54%
ญี่ปุ่น 24%
สหภาพยุโรป 20%
แคนาดา 25%
เม็กซิโก 25%

ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้เหตุผลว่าอัตราภาษีดังกล่าวเป็นการ "ตอบแทน" โดยทำเนียบขาวได้เผยแพร่ภาพกราฟิกที่แสดงอัตราภาษีที่เรียกเก็บและ "ภาษีและอุปสรรคทางการค้าอื่นๆ" ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าส่งออกของสหรัฐฯ ที่เรียกเก็บโดยประเทศเดียวกัน ซึ่งอัตราภาษีจะสูงกว่าเสมอ ดังนั้นทรัมป์จึงอ้างว่าตน "ใจดี" อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ให้ไว้เป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่ง และไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นภาษีนำเข้าหรือภาษีนำเข้า แต่ดูเหมือนว่าจะคำนวณโดยเปรียบเทียบดุลการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีประเทศใดนอกจากจีนที่ตอบโต้ด้วยการกำหนดอัตราภาษีตอบโต้สหรัฐฯ รัฐบาลทรัมป์หวังว่าการเจรจาเรื่องภาษีศุลกากรของทั้งสองฝ่ายจะเสร็จสิ้นลง ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นผลกำไรของบริษัทและการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่เป็นเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพันธมิตรการค้ารายสำคัญของสหรัฐฯ ก็ยากที่จะเห็นว่าโลกจะหลีกหนีจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งได้อย่างไร

ภาษีศุลกากรนั้นแย่กว่าที่คาดไว้เล็กน้อยและได้กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของตลาด ซึ่งเทียบได้กับวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนาในปี 2020 และวิกฤตการณ์ตลาดในปี 2008 โดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และในสกุลเงินบางสกุล (โดยเฉพาะสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์และเยนของญี่ปุ่น) และในสินค้าโภคภัณฑ์หลัก เช่น อาหาร พลังงาน และโลหะ ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก และปัจจัยทางเทคนิคตามปกติจะไม่เกี่ยวข้องมากนัก โดยอนาคตของภาษีศุลกากรเป็นคำถามสำคัญเพียงอย่างเดียวที่ส่งผลต่อราคาในระยะสั้น

ในสัปดาห์ที่แล้วมีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญสองสามรายการซึ่งควรทราบด้วย:

รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ ตามที่คาดไว้ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ – ดีขึ้นและแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มาก โดยแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างงานใหม่สุทธิ 228,000 ตำแหน่ง ในขณะที่คาดว่าจะมีการสร้างเพียง 137,000 ตำแหน่ง แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าที่คิด
อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ – เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดจาก 4.1% เป็น 4.2%
การเปิดงานในสหรัฐฯ กระตุก – แย่กว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ – แย่กว่าที่คาดไว้เล็กน้อย
ดัชนี CPI เบื้องต้นของเยอรมนี (อัตราเงินเฟ้อ) – เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ตามที่คาดไว้
ดัชนี CPI ของสวิตเซอร์แลนด์ (อัตราเงินเฟ้อ) – ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย คงที่เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
การประชุมนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย – อัตราดอกเบี้ยเงินสดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.10% ตามที่คาดไว้
ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ของสหรัฐฯ – แย่กว่าที่คาดไว้
การเรียกร้องสิทธิว่างงานของสหรัฐฯ – ตามที่คาดไว้ อัตราการว่างงานของแคนาดา – ตามที่คาดการณ์ไว้ เพิ่มขึ้นจาก 6.6% เป็น 6.7%

สัปดาห์นี้: 7-11 เมษายน
สัปดาห์หน้ามีกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญต่างๆ น้อยลง แต่ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในตลาด อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาภาษีศุลกากร ความผันผวนน่าจะลดลงอย่างน้อยเล็กน้อยในสัปดาห์นี้

ข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งเรียงตามความสำคัญ ได้แก่

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) ของสหรัฐฯ
บันทึกการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
คาดการณ์เงินเฟ้อเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐฯ
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐฯ
อัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการของธนาคารกลางนิวซีแลนด์และคำชี้แจงอัตราดอกเบี้ย
GDP ของสหราชอาณาจักร
การเรียกร้องสิทธิการว่างงานของสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์แท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ แต่ราคาได้ฟื้นตัวกลับมาจากจุดต่ำสุดเมื่อสิ้นสัปดาห์ ทำให้มีไส้เทียนด้านล่างขนาดใหญ่ ตลาดฟอเร็กซ์มีการเคลื่อนไหวอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมาก

ราคาอยู่ต่ำกว่าระดับเมื่อ 3 เดือนที่แล้วอย่างมาก ทำให้แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวก่อนหน้านี้ไม่เป็นจริง ราคายังคงอยู่เหนือระดับเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว แต่ไม่มากนัก ระดับแนวรับที่ 102.25 ยังคงอยู่ และระดับนี้เริ่มดูเหมือนเป็นแนวรับสุดท้ายที่สำคัญต่อการก่อตัวของแนวโน้มขาลงในระยะยาวใหม่ของดอลลาร์สหรัฐ

เป็นเรื่องยากมากที่จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป เนื่องจากดอลลาร์จะถูกขับเคลื่อนโดยการพัฒนาทางการเมือง ไม่ว่าภาษีจะถูกเจรจายกเลิก หรือคงไว้หรือเพิ่มขึ้นก็ตาม มีแนวโน้มว่าจะสร้างความแตกต่างทั้งหมด

ดัชนี NASDAQ 100
ดัชนี NASDAQ 100 ร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยปิดตลาดในแดนหมีเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ปี ราคาลดลงมากกว่า 20% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำได้เมื่อไม่กี่เดือนก่อน และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันมาก โดยครั้งสุดท้ายที่เห็นระดับนี้คือในเดือนสิงหาคม 2024

สาเหตุหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ร่วงลงอย่างรุนแรง และโดยเฉพาะดัชนีหลักของสหรัฐฯ ก็คือภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำหนดขึ้น ดัชนีเทคโนโลยีนี้ได้รับผลกระทบมากกว่าตลาดโดยรวม เนื่องมาจากราคาชิปที่สูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการนำเข้าของไต้หวัน อย่างไรก็ตาม การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากความไม่แน่นอนและความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ราคาปิดใกล้ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ และยังไม่มีทีท่าว่าจะลงสู่จุดต่ำสุด

ดัชนี S&P 500
ดัชนี S&P 500 ร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยปิดตลาดใกล้เขตตลาดหมีเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ปี ราคาหุ้นลดลงมากกว่า 15% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำได้เมื่อไม่กี่เดือนก่อน และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันมาก โดยดัชนีนี้เห็นระดับนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 เมื่อเกือบ 1 ปีก่อน

สาเหตุหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ร่วงลงอย่างรุนแรง และโดยเฉพาะดัชนีหลักของสหรัฐฯ ก็คือภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำหนดขึ้นสูง มีหลายบริษัทที่พึ่งพายอดขายภายในประเทศที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ ซึ่งผลิตในต่างประเทศและได้รับผลกระทบอย่างหนัก ตัวอย่างที่ดีคือ NIKE ซึ่งร่วงลง 14% ในหนึ่งวันหลังจากมีการประกาศภาษีนำเข้า

ราคาปิดตลาดใกล้ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ และยังไม่มีทีท่าว่าจะลงต่ำสุด นักวิเคราะห์บางคนมองว่าตัวเลขกลมๆ ที่ 5,000 อาจเป็นแนวรับได้

ทองคำ
ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างมั่นคงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ต่ำกว่าตัวเลขกลมที่ 3,200 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศมาตรการภาษีศุลกากรใหม่ของสหรัฐฯ ราคาได้ผันผวนอย่างรุนแรง โดยถูกขายออกอย่างหนักถึงสองครั้งก่อนจะปิดสัปดาห์ด้วยราคาที่ต่ำลงอย่างมาก ซึ่งเกือบสามเท่าของช่วงราคาจริงโดยเฉลี่ยในระยะยาวจากราคาปิดสูงสุด ผู้ซื้อขายตามแนวโน้มจำนวนมากยังคงถือครองสถานะซื้อ แต่จะใกล้จะหมดแรงและออกจากตลาดแล้ว

ราคาทองคำอาจพุ่งขึ้นในช่วงวิกฤตเช่นที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยง และนี่เป็นเรื่องปกติในช่วงตลาดที่ไม่ต้องการความเสี่ยงอย่างมากเช่นที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้

ดังนั้น คิดว่าควรหลีกเลี่ยงการถือครองสถานะซื้อทองคำในตอนนี้ เว้นแต่ว่าเราจะสามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ในการปิดตลาดที่นิวยอร์กในสัปดาห์หน้า

AUD/JPY
ค่าเงิน AUD/JPY ตกลงอย่างมากในช่วงสัปดาห์นี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการภาษีศุลกากรใหม่ของทรัมป์ในฐานะผู้ส่งออกวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิต และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับจีน เงินเยนของญี่ปุ่นเป็นเงินที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากในสัปดาห์นี้ ร่วมกับเงินฟรังก์สวิสในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ค่าเงินที่เคลื่อนไหวสวนทางกันนี้มักจะเป็นเครื่องวัดความรู้สึกของตลาด และนี่คือสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้น ราคาได้แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี

มีโอกาสดีที่เราจะเห็นราคาฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสัญญาณใดๆ ของการเจรจาเรื่องภาษีศุลกากร หรือแม้ว่าจะไม่มีการปรับขึ้นภาษีศุลกากรเพิ่มเติม

ในทางเทคนิคแล้ว ความจริงที่ว่าเราอาจเห็นจุดต่ำสุดที่ 87.50 เยนในไตรมาสนี้ ก็อาจมีความสำคัญเช่นกัน

อาจเป็นการดีที่จะเจาะลึกลงไปและมองหาการซื้อขายระยะยาวหากจุดต่ำสุดนี้ยังคงอยู่ต่อไป

สรุป
เราเห็นว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

- ถือครองทองคำระยะยาวหลังจากปิดตลาดรายวันเหนือ 3,134.31 ดอลลาร์
- หลังจากมีการเคลื่อนไหวที่คาดไว้ในตลาด Forex ดังนี้:
GBP/JPY มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
AUD/JPY มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
GBP/CHF มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
NZD/JPY มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
EUR/NZD มีแนวโน้มที่จะลดลง
EUR/AUD มีแนวโน้มที่จะลดลง
GBP/AUD มีแนวโน้มที่จะลดลง
AUD/CAD มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
NZD/CAD มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
NZD/CHF มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

แม้ว่าการขายชอร์ตดัชนีตลาดหุ้นหรือหุ้นรายตัวอาจดูน่าดึงดูดใจ แต่นี่เป็นการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงมากสำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยระดับความผันผวนที่สูงเช่นนี้และปัจจัยทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง ตลาดหุ้นอาจฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งมากในทุกวัน

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ
———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1
และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE
****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot  ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี
———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua
และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua
สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน
****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคือ 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี
———————————————
กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT
สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://bit.ly/TraderHouseClient
และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"
———————————————
ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #EBC Financial Group
สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
https://client.ebccrm.com/signup/L9691965-a01
และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"
———————————————
Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI
GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง
FCA และ VFSC
สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D
และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน
กฏการเข้าห้อง
1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง
ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF